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Mystic Falls est une petit ville de Louisiane a l'allure sympa est tranquille. Mais les gens se trompe, cette ville si " tranquille" est infestée par toute sorte de créatures surnaturelle comme des Vampires, des sorcières et les loups-garous depuis environ 200 ans. Depuis de nombreuses années Les familles fondatrices de Mystic Falls lutte contre la prolifération des vampires au sein de leurs villes. Mais ils ignorent qu’il y a d’autre créature. Depuis la nuit des temps une guerre règne entre deux espèces de la nuit les loups garou esclave de la lune et les vampires du soleil. Pour tous les vampires les loups garous étaient une espèce éteinte depuis déjà des centaines d’années. Ils furent chassé et tué par de nombreux vampires, car selon divers prophéties une seul morsure de loup-garou peut tué un vampire. Mais les loups-garous sont bel et bien encore en vie et ils sont en colère. Ils sont de retour a Mystic falls se qui n’annonce vraiment rien de bon. Mais ils ne sont pas les seul de retour dans cette charmante ville cette chère Kathérina Petrova fait également sont grand retour accompagné de Klaus et Stefan. Elena est déstabilisée par Stefan, qui depuis qu'il a rejoint Klaus, semble avoir perdu son humanité. Elle se rapproche de Damon et commence a avoir des sentiments pour lui. Klaus tente tant bien que mal de créer d'autres hybrides. Mais ils meurent tous a chaque fois. Il tente de trouver le remède. Il revient donc a Mystic falls accompagner de Stefan pour y trouver des réponses, et il se rend compte que le sang du double Petrova « Elena) et de Petrova elle-même fait que les hybrides survivent a la mutation. Le retour de Stefan a Mystic falls va t il changer ce qui ce passe entre Damon et Elena ?.